Drosselmeyer, ein zeitloser Zauberer und Hersteller mechanischer Spielzeuge und Uhren, war früher einmal in einem Königspalast angestellt, in dem er eine Falle erfand, welche die Hälfte des bestehenden Mäusevolks vernichtete. Aus Rache belegte die böse Mausekönigin Drosselmeyers Neffen Hans-Peter mit einem Fluch, der ihn in einen hässlichen Nussknacker verwandelte. Die einzige Möglichkeit für den Nussknacker den Fluch zu brechen, bestand darin, den Mausekönig zu töten und somit eine Heldentat zu vollbringen. Zudem musste er noch ein Mädchen finden, das ihn trotz seiner hässlichen Erscheinung von ganzem Herzen liebte …