Der Ausdruck "Krokodilstränen" wird verwendet, um Tränen zu beschreiben, die unehrlich sind. Er entstand, weil Krokodile dafür bekannt sind, Tränen zu vergießen, während sie ihre Beute verschlingen. Regisseur Tumpal Tampubolons Debütfilm erkundet eine toxische Mutter-Sohn-Beziehung, die Macht im Namen der Liebe ausübt.

Johan und seine Mutter betreiben einen ziemlich heruntergekommenen Krokodilpark in West-Java. Das Eintrittsgeld der Besucher reicht gerade, um über die Runden zu kommen und die Krokodile zu versorgen. Die Raubtiere bestimmen ihr karges Leben und schneiden sie gleichzeitig von der Gesellschaft ab. Johans Mutter hat sich so eine Insel fernab der Zivilisation aufgebaut und scheint den Krokodilen näher zu stehen als den Menschen. Auch die Beziehung zu ihrem Sohn ist etwas eigenartig und scheint zu eng. Das jedenfalls wird Johan klar, als er sich in ein junges Mädchen aus der Stadt verliebt. Seine Mutter sieht das gar nicht gerne und will die Konkurrentin, die ihren bisherigen Lebensstil bedroht, ausstechen. Doch Johan träumt von einer eigenen Familie und wird sich zwischen zwei Frauen entscheiden müssen.

Regisseur Tumpal Tampubolons inszeniert dieses Familiendrama als Coming of Age-Geschichte. Dabei gelingt es ihm, tief in die Mystik einzudringen, die das Leben mit den Krokodilen mit sich bringt. In der schwülen Hitze Javas bestimmen die Raubtiere ihren Tagesablauf, verfolgen sie in ihren Träumen und Vorstellungen und machen sie zu Außenseitern. Aus diesem Zyklus will Johan ausbrechen, doch auch er ist in dieser Farm tief verwurzelt, was der Regisseur mit traumhaften Szenen, nahe am magischen Realismus darstellt. Ein fesselndes Familiendrama, das davon erzählt, was man als junger Mensch überwinden und zurücklassen muss, um mit seinem eigenen Leben beginnen zu können.