Die Geschichte des Films spielt 1941 im Warschauer Ghetto: Filip, ein junger polnischer Jude, bereitet sich mit seiner geliebten Sara auf einen Auftritt in einem Kabarett vor, um Geld für den Unterhalt seiner Familie zu verdienen. Während der Premiere kommt es zu einer Schießerei, bei der Sara und Filips Familie getötet werden. Zwei Jahre später arbeitet Filip als Kellner im Restaurant eines exklusiven Hotels in Frankfurt mit einer Gruppe junger Leute aus den von Nazi-Deutschland besetzten Ländern. Er versteckt sich unter einer neuen Identität, gibt vor, Franzose zu sein, und versucht um jeden Preis zu überleben und sein Leben zu retten. Der Film ist eine Verfilmung des berühmten autobiografischen Romans „Filip“ von Leopold Tyrmand.