Drehbuchautor, Regisseur und Produzent Nick Corporon hat für seinen ersten langen Spielfilm einen speziellen Ansatz gewählt. Das Spiel mit der Realität öffnet menschliche Abgründe und zwischenmenschliche Bedürfnisse, die sich nicht für immer verbergen lassen.

Weil ein erster Stricher sich als ungeeignet herausgestellt hat, kehrt der ältere Geschäftsmann Jonathan zurück zu einem Straßenstrich in San Francisco. Dort gabelt er Adam auf, der Jonathans Vorstellungen mehr entspricht. Adam versteht sehr bald, dass es Jonathan nicht um die schnelle Nummer, sondern um ein außergewöhnliches Rollenspiel geht… Was wie ein Thriller beginnt, entwickelt sich zu einer dramatischen Charakterstudie.