Als Österreicher Jules (Oskar Werner) und Franzose Jim (Henri Serre) sich 1912 in Paris kennenlernen, freunden sich die beiden kultivierten Männer schnell an. Gemeinsam begegnen sie der so schönen wie unberechenbaren Catherine (Jeanne Moreau) und sind sofort von ihr fasziniert. Es entsteht eine ungewöhnliche romantische Dreiecksbeziehung zwischen ihnen allen, die jedoch zerbricht, als Catherine und Jules beschließen zu heiraten. Erst Jahre später sehen die drei sich wieder…